保时捷的首次公开募股将成为欧洲最大的首次公开募股之一

保时捷即将进行的首次公开募股将是德国有史以来第二大IPO，估值在87.1亿欧元至93.9亿欧元(12.975美元至139.87亿美元)之间。

大众汽车公司将在 9 月 20 日至 28 日期间发售保时捷股份公司，每股价格在 76.50 欧元至 82.50 欧元(114 美元至 123 美元)之间。股票将于 9 月 29 日在法兰克福证券交易所上市交易。

公司已被分成9.11亿股，其中50%为无表决权优先股。

作为 IPO 的一部分，将向德国、奥地利、法国、意大利、西班牙和瑞士的投资者提供高达 25% 的优先股(相当于公司 12.5%)，而部分股份将通过私募。

卡塔尔投资局已承诺作为基石投资者购买 4.99% 的优先股(价值高达 1.88 欧元)。

其他基石投资者包括挪威银行投资管理公司(7.5 亿欧元)、T. Rowe Price(7.5 亿欧元)和 ADQ(3 亿欧元)。

Porsche-Piech 家族——通过 Porsche Automobil Holding SE——将获得 25% 的股份，外加保时捷的普通投票权股票，使 Porsche-Piech 家族在其同名品牌中获得少数股权。

保时捷此前曾表示，此次 IPO 旨在通过利用以下优势“释放其全部潜力”：

“标志性品牌和赛车传统”

“结构性增长环境”

“卓越的客户体验”

“创新的电池电动汽车技术”

“对可持续奢侈品的承诺”

“以人为本的绩效文化”

“令人信服的财务表现”

这将意味着大众汽车公司和保时捷目前的损益转让协议的终结，但并不代表双方“成功合作”的终结。

保时捷的目标是到 2030 年交付的汽车中超过 80% 是 BEV。它还希望在 2030 年拥有一个净碳中和价值链。

这家德国汽车制造商预计其未来的客户将更年轻，并且来自更多样化的背景。它还预计女性顾客的比例会增加。

保时捷首次公开募股将追随法拉利(2015年上市)和Polestar(今年早些时候上市)的脚步。

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